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机械设备行业深度报告:国产叉车出海空bob半岛官网平台间广阔锂电池+智能化有望重塑世界新格局

  bob半岛体育叉车下游应用广泛,周期性特征较弱。叉车设备主要用于堆垛货物,搬运能力高效,可显著降低工作量。作为工程机械装备的一个分支,叉车下游应用广泛,主要涵盖物流仓储、食品饮料、电气机械、汽车制造、批发零售等众多领域,其中制造业需求占比约40%,物流转运类需求占比约14%;因此,相较于传统工程机械,叉车国内基础设施投资影响较小,周期波动性特征相对较弱。

  叉车全球市场广阔bob半岛官网平台,海外巨头份额较大。叉车全球销量保持稳定增长态势,2013-2023年叉车的销售量从98.88万台上升至210.15万台,年复合增长率达7.83%。2022年丰田工业凯傲集团、永恒力集团占据行业前三,共占主要市场份额达50%以上。国外企业起步较早以经营高端产品为主bob半岛官网平台,市场占有率较高。全球所有叉车公司收入共计4139.06亿元,国内安徽合力和杭叉集团市场合计占比仅为7.79%,海外市场拓展空间巨大。

  国产叉车正处于全球化加速期。参照日本丰田工业发展,丰田更早实现全球化,品牌认可度和客户粘性高,2023年收入达1306.6亿元,海外比重高达82%。同期,国内公司收入与丰田差距较大bob半岛官网平台,出口以小型三类产品为主,价值量低。随着国产叉车在品牌知名度、技术创新、产品质量和性价比方面,实现综合竞争力提升,并且交货周期和响应速度具有优势。2023年我国叉车出口40.54万台,同比增长12.13%,出口比重升至34.5%。国内企业运营能力出色,成本费用低,净利率优于丰田工业,且销量差距正缩小,出海进程正在加速。

  锂电池助力叉车电动化趋势。电动叉车以其清洁、低噪音和经济性等特性,正逐步取代传统的内燃叉车。2022年全球电动叉车销量占比达70.6%,电动叉车正逐渐挤占内燃叉车市场。电动叉车动力分为铅酸电池和锂电池两种。近年来锂电池技术高速发展,以其轻巧、体积小、能量密度高、充电速度快、寿命长和维护成本低等优势,逐渐取代铅酸电池地位2023年我国I+II类锂电池叉车销量增至11.57万台,占比从2019年14.55%提升至59.41%。我国锂电池产业全球领先,开发锂电叉车拥有得天独厚的产业链优势。

  叉车正迈入智能化无人阶段。通过融合物联网、云计算、无人驾驶等尖端技术,叉式移动机器人具备无人驾驶、远程监控、仓储管理等功能,广泛应用于重复性搬运、搬运强度大工作环境恶劣等搬运场景,成为行业未来发展趋势。光伏、锂电和汽车等行业是无人叉车应用的主要细分行业,使用场景逐渐拓宽落地,经济高效性得到证实。2023年国内叉式移动机器人销量达19,500台,同比增长46.60%,处于高速增长期。

  安徽合力:国企叉车领军者,积极推进海外战略。公司深耕叉车领域,产品综合性能国内外先进,全球叉车行业中稳居前十。安徽国资委为实际控制人。公司在海外建成7个营销服务中心,拥有250多家海外代理机构;2023年海外收入61.13亿元,同比增长32%。

  杭叉集团:民企龙头运营高效,重视研发引领电动化趋势。公司叉车销量国内领先,产品种类丰富,布局电动叉车关键零部件技术bob半岛官网平台,推出新能源叉车设备,引领电动化浪潮。公司打造数字化智慧工厂,在海外陆续成立10家销售子公司及配件服务中心,实现全球重要市场覆盖。2023年海外销售收入65.35亿元,同比增长29.72%,毛利率达25.96%。

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  证券之星估值分析提示安徽合力盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示杭叉集团盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。更多