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机械设备行业周报:中BOB半岛报业绩预告分化关注设备更新及出海链

  bob半岛体育市场行情回顾:上周机械设备指数上涨1.03%,沪深300指数上涨1.20%,创业板指上涨1.69%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第11位。剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)24.5倍。上周机械行业涨幅前三的板块分别是3C及面板设备、检测服务、半导体设备;年初至今涨幅前三的细分板块分别是轨道交通设备、航运装备、工程机械。

  部分企业发布24年中报预告,业绩整体稳健增长。截至7月15日,机械板块共有136家公司披露24年中报业绩预告,其中85家预增,51家预减,已披露业绩的机械行业上市公司净利润整体稳健增长,合计实现净利润115.25亿元~149.98亿元,同比增长18.72%~54.51%。其中,Q2单季度实现净利润54.17亿元~88.90亿元,同比变动-8.25%~+50.59%;环比Q1变动为-11.31%~+45.55%。

  关注设备更新+出海产业链相关标的。今年上半年我国经济增长承压,设备更新政策陆续出台,制造业固定资产投资保持强劲增长BOB半岛,但内需偏弱,外需受益全球制造业补库趋势持续高增。在此宏观经济背景下,受益大规模设备更新、周期向上、出海等逻辑驱动,3C设备(+155.13%~174.81%)、船舶海工(+101%~138%)、油服装备(+93.95%~102.24%)、煤机矿机(+82.60%~115.13%)、半导体设备(+52.22%~75.30%)、工程机械(+30.63%~66.22%)等细分子板块业绩同比实现大幅增长。此外,工具类(手工具、电动工具)、消费类机械(线性驱动、纺服设备等)等外向型企业上半年也均取得亮眼业绩。

  投资建议:建议2024年重点关注(1)大规模设备更新带来的投资机遇,包括铁路装备、机床、工程机械及船舶等,(2)装备出海,包括消费类机械、叉车、工程机械、锂电设备等,(3)AI+应用落地带动的投资机遇,包括人形机器人及AI硬件落地驱动的3C自动化,(4)其他新技术渗透率提升方向及新质生产力方向带动的设备投资机遇。

  风险提示:政策推进程度不及预期的风险;制造业投资增速不及预期的风险;行业竞争加剧的风险。

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