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公司动态

bob半岛官网平台外资品牌撤出有因 国产工程机械品牌强势崛起

  bob半岛体育有着近130年历史的日本工程机械制造商--株式会社加藤制作所日前宣布,将解散并清算其位于江苏省昆山市的液压挖掘机制造和销售子公司--加藤(中国)工程机械有限公司(以下简称“加藤中国”)。此外,加藤中骏(厦门)建机有限公司(以下简称“加藤中骏”)在8月逐步开始清算程序。一系列频繁动作,意味着加藤将彻底退出中国市场。

  其实,加藤已不是第一家从中国市场退出的外资品牌。三年前,约翰迪尔便宣布自2021年11月1日起,将逐步停止在中国的工程机械整机销售。凯斯纽荷兰工业集团则宣布,自2022年12月31日起,停止在中国市场的工程机械设备销售业务。

  几则消息的背后,既有国产工程机械品牌的强势崛起,也少不了外资品牌的苦涩无奈。昔日的“一代机王”,退出中国市场,是业务发展方向的战略调整,还是价格战导致的利润不足?是被国内企业挤占了市场份额,还是向印度等东南亚低成本劳动力国家的制造工厂转移?他们的退出,又给中国工程机械行业带来哪些反思与机遇?

  严峻的销售环境持续影响,经营状况难以改善,加藤宣布退出中国及时止损。究其背后,或许还有着产品定位与市场需求不匹配的原因。

  KATO--加藤,曾被认为是“高品质”的代名词,对于中国工程机械资深从业者来说并不陌生,尤其是上世纪八九十年代,大量二手挖掘机从日本涌入中国,用了十几年的机器依然是皮实、耐用、毛病少。

  公开资料显示,加藤制作所创立于1895年,为日本知名工程机械公司,其产品领域覆盖各类型起重机、挖掘机等。2023年全球工程机械50强排行榜显示,加藤排名48位,营业收入4.83亿美元。

  2004年,加藤制作所在昆山投资设厂,成立加藤中国,主要生产液压挖掘机。随着中国经济的高速成长,工程机械的需求也随之增加,在2010年左右的一段时期,加藤中国业务带动了整个公司发展。截至2023年底,该公司员工人数75名,工厂建筑占地面积27977平方米。

  尽管加藤曾顶着全球工程机械50强的光环,但近几年在中国市场的存在感愈发微弱。过去两三年中,公司的经营一直处于困境中。2022财年,加藤营收下跌并亏损。其报表显示,2022年后9个月,加藤中国区营收18.84亿日元,亏损5.89亿日元,折合人民币约3000万元;2023年同期,其营收仅14.89亿日元,亏损8.88亿日元,亏损扩大。

  从这个角度来看,为了减少库存,加藤中国今年3月份决定停产,仅致力于营业活动,但随着严峻的销售环境持续影响,经营状况难以改善,宣布退出中国及时止损,并不意外,也符合加藤谨慎保守的经营风格。

  正如加藤官方表态所言:由于近两年来中国市场需求持续下滑,以及激烈的价格竞争,导致公司业务处于非常严峻的状态。考虑到销售低迷导致工厂库存增大,以及中国国内需求无法恢复等因素,出于生产调整目的,决定暂停该工厂的生产。

  究其背后,或许还有着产品定位与市场需求不匹配的原因。“熟悉加藤的人都知道,加藤挖掘机国内市场的产品定位与营销策略一直是走高端路线,凭借过硬的产品质量和技术赢得客户,来消化有限的产能,主要是靠低销量、高利润生存。”一位在工程机械行业从业多年的人士告诉记者,“加藤同吨位的产品价格,有时还要高于同类国产品牌、甚至超过卡特彼勒和小松等一线国际品牌。因此,加藤挖掘机在中国市场一直维持较低的市场占有率,但口碑还不错。”

  事实上,这种经营定位在2019年前可能还算比较成功的话bob半岛官网平台,但随着国产挖掘机品牌影响力和产品质量的持续提升,尤其是最近10年以徐工、柳工、山东临工、中联重科、三一重工等为代表的自主品牌快速崛起,极大挤压了日系、韩系、欧美系挖掘机的生存空间。

  遥想2000年,彼时的中国挖掘机市场,外资品牌占中国挖掘机95%以上的市场份额,本土品牌销量仅502台,占市场总量的5%bob半岛官网平台。在经济发达、竞争激烈的广东等地区,国产挖掘机的销售几乎为零。在2010年,国产品牌的市占率也仅有约30%。但到2020年底,国产品牌在中国挖掘机市场的占有率已经超过70%。

  10年的时间,国产与外资市占率对调。从设计到工艺,从发动机到泵阀,从市场开拓到品牌营销bob半岛官网平台,国产品牌不断开疆拓土、攻城拔寨。这种强势的崛起,不仅在量上,更是质的崛起,体现在全机种品类上。

  “值得关注的是,今年上半年,随着基础建设投资逐渐回暖,与基础设施建设密切相关的挖掘机、装载机等呈现触底回升态势。”中国工程机械工业协会副秘书长兼新闻发言人吕莹进一步表示,工业车辆、平地机、装载机实现正增长,其余9类产品继续呈现负增长,挖掘机累计降幅大幅收窄,塔式起重机由于受国内房地产投资持续大幅下滑的影响,降幅达57.2%。

  而从挖掘机主要制造企业销售来看,今年4-6月,销售各类挖掘机分别为18822台、17824台、16603台,同比增长0.27%、6.04%bob半岛官网平台、5.31%,已实现连续3个月增长率为正。

  正是在国产品牌步步紧逼的市场环境下,外资品牌的生存空间被严重压缩。与此同时,风云变幻的工程机械市场、不断打破底线的价格竞争,从小挖到中大挖,销售渠道从微利润到无利润、再到负利润,自主品牌市占率大反攻的高歌猛进尚且余音绕梁,行业低迷竞争内卷却又迅猛袭来,不仅打破了类似加藤这样保守型企业管理者的认知,也令不少从业者感到前路迷茫、寒冬将至。

  另一方面,随着中国经济不断深化转型升级,基建逐渐完善bob半岛官网平台,可以说“几乎能摸到工程机械国内市场增量天花板”。是在残酷竞争中坚持活下来最后成为“剩者为王”,还是另谋出路转换赛道,无论是制造商、代理商,还是工程机械租赁商与终端用户,此时也许已经到了必须交出答卷的时刻。

  与加藤告别中国市场相对应的是,国内工程机械企业龙头已将目光转移到空间更大的国际市场。

  工程机械行业是强周期性行业,周期主要受下游房地产、基建、出口等需求变化以及自身设备更新周期、环保排放政策等因素影响。工程机械行业平均周期大致为8-10年。最近一轮上行周期从2016年开始,到2021年上半年结束,之后是持续3年的下行周期。

  “协会统计的挖掘机内销数据最近几个月都保持正增长,主要是结构性变化,来自小挖的增长,因为清库存、降价促销等因素让小挖销量会更好。而地产、基建等领域开工率不高的话,中大挖的需求是很难提高上来的。目前行业仍处于低谷徘徊阶段。”江苏恒立液压股份有限公司证券部人士如是表示。

  中原证券研报认为,从周期角度看,2016年开始进入市场的工程机械产品从2024年开始逐步进入设备更新周期,工程机械行业有望底部回升。另一方面,近年来工程机械主要产品出口竞争力持续提高,出口占比不断提升,未来有望继续向海外拓展市场。

  进入中国工程机械行业的几大外资品牌,在全球有丰富的市场经营经验。遗憾的是,这类经验并不能完全适用于中国市场。在国内经济周期变化的环境下,“性价比”是客户优先的选择。

  “由于工程机械独有的生产资料属性,即使是在质量和性能稍有差异,只要不发生停机故障,高性价比永远是第一顺位。”上述人士向记者表示。在这场技术与市场的博弈中,外资品牌如果不能快速地对产品作合理调整,高价格劣势放大,质量优势减弱,性价比便会日渐走低。

  没有市场,就只能选择退场。与加藤告别中国市场相对应的是,国内工程机械企业龙头已将目光转移到空间更大的国际市场。海关总署数据显示,2023年,我国工程机械产品出口达485.52亿美元,同比增长9.59%,贸易顺差同比增加44.68亿美元,且在欧洲、南美洲、非洲等区域都取得了双位数增长。

  2023年,三一重工实现营收732.22亿元。其中海外收入432.58亿元,占总收入比重约59%。三一重工表示,受益于海外销售规模增大、产品结构改善,公司海外主营业务毛利率稳步提升。报告期内,公司国际业务毛利率30.78%,上升4.42个百分点,高于国内业务23.04%的毛利率。

  7月21日,徐工机械公告披露,目前主要出口区域有东南亚、中亚、非洲、南美、欧洲、北美、西亚北非、中美洲、大洋洲等。公司国际化收入2023年占比40%,2024年一季度占比44%。

  中联重科日前披露的数据显示,2022年度和2023年度连续两年境外收入同比增长均超70%,2024年一季度出口同比增长超过60%。

  自主品牌头部企业借船出海,“一带一路”沿线基建力量迸发,数字化、新能源、供应链强势带动,不愿躺平的中国工程机械企业看到的是希望与机遇,但要想在国际市场有更大的作为,依旧任重而道远。(记者 霍悦)